Ska man sälja Swedbank Robur Ny Teknik? Guide & Analys 2024

Omfattande guide om att sälja Swedbank Robur Ny Teknik. Få experttips, marknadsutsikter och jämförelser med andra teknikfonder för bättre investeringsbeslut.


Swedbank Robur Ny Teknik har visat en negativ utveckling under det senaste året med en avkastning på -36,0%. Fonden, som fokuserar på nordiska teknikbolag, har en standardavvikelse på 21,85% och en Sharpekvot på -0,62%, vilket indikerar hög volatilitet. Förvaltningsavgiften ligger på 1,25% årligen.

Innehållsförteckning

  • Swedbank Robur Ny Teknik: Utveckling och prestanda
  • Jämförelse med andra teknikfonder
  • Marknadsutsikter för teknikaktier 2024
  • Fördelar och nackdelar med fonden
  • Rekommendationer för investerare

Swedbank Robur Ny Teknik: Utveckling och prestanda

Swedbank Robur Ny Teknik har under det senaste året uppvisat en utmanande utveckling för investerare. Den aktivt förvaltade aktiefonden, som främst investerar i nordiska teknikbolag, har sedan oktober 2023 visat en negativ avkastning på -36,0%. Detta resultat måste ses i ljuset av den generella marknadsutvecklingen och tekniksektorns volatilitet under perioden.

Fondens prestanda i siffror

En närmare titt på fondens nyckeltal visar på flera viktiga aspekter att ta hänsyn till. Enligt Morningstar har fonden under de senaste tre åren haft:

  • En snittavkastning på -11,82%
  • En standardavvikelse på 21,85%
  • En Sharpekvot på -0,62%
  • En förvaltningsavgift på 1,25% årligen

Portföljens sammansättning

Fonden förvaltar ett kapital på cirka 14,8 miljarder kronor och har en diversifierad portfölj med fokus på innovativa teknikbolag. De största innehaven inkluderar välkända namn som Fortnox AB, Yubico AB och Paradox Interactive AB. Denna sammansättning speglar fondens strategi att investera i bolag med stark tillväxtpotential inom tekniksektorn.

Senaste kvartalsutvecklingen

Under det senaste kvartalet har fonden visat tecken på förbättring. Enligt Dagens Industri har positiva bidrag kommit från innehav som Truecaller och Invisio, medan bolag som Cellavision och Xvivo har påverkat utvecklingen negativt. Den portföljviktade tillväxten, exklusive förvärv och valutaeffekter, uppgick till 16% under tredje kvartalet 2024.

Riskprofil och volatilitet

Som branschfond inom tekniksektorn har Swedbank Robur Ny Teknik en högre riskprofil än bredare marknadsfonder. Den höga standardavvikelsen på 21,85% indikerar betydande kurssvängningar, vilket är typiskt för tillväxtorienterade teknikfonder. Detta understryks av den negativa Sharpekvoten, som visar att fonden under den senaste perioden inte har genererat tillräcklig avkastning i förhållande till den risk som tagits.

Jämförelse med andra teknikfonder

För att få en tydlig bild av Swedbank Robur Ny Tekniks position på marknaden är det viktigt att jämföra fonden med andra ledande teknikfonder. Denna jämförelse ger värdefull insikt för investerare som överväger att behålla eller sälja sina innehav.

Investeringsstrategier och fokus

Swedbank Robur Ny Teknik utmärker sig genom sitt fokus på nordiska små och medelstora teknikbolag, medan många andra teknikfonder har en annan inriktning. Till exempel har Swedbank Robur Technology en betydligt större exponering mot USA, med cirka 80% av portföljen investerad i amerikanska teknikbolag.

  • Swedbank Robur Ny Teknik: Fokus på nordiska små och medelstora bolag
  • Swedbank Robur Technology: Primärt stora amerikanska teknikbolag
  • BGF World Technology: Global exponering mot tekniksektorn
  • JPM US Technology: Specialiserad på amerikanska teknikbolag

Avgifter och kostnadsstruktur

En viktig aspekt vid fondjämförelse är avgifterna. Swedbank Robur Ny Teknik har en förvaltningsavgift på 1,25%, vilket är något högre än genomsnittet för kategorin. Detta påverkar den långsiktiga avkastningen och bör vägas in i investeringsbeslutet. Enligt Morningstar ligger fondens avgiftsstruktur i linje med andra aktivt förvaltade teknikfonder.

Risk och avkastningsprofil

När det gäller risk och avkastning visar statistiken tydliga skillnader mellan fonderna. Swedbank Robur Ny Teknik har uppvisat en högre volatilitet än många av sina konkurrenter, med en standardavvikelse på 21,85% över de senaste tre åren. Detta kan jämföras med den generellt lägre volatiliteten hos globalt diversifierade teknikfonder.

  • Standardavvikelse: 21,85%
  • Sharpekvot: -0,62
  • Treårig snittavkastning: -11,71%

Geografisk diversifiering

Den geografiska exponeringen skiljer sig markant mellan olika teknikfonder. Swedbank Robur Ny Teknik har möjlighet att placera upp till 50% av portföljen utanför Norden, medan många konkurrerande fonder har en betydligt bredare geografisk spridning. Detta påverkar både riskprofilen och avkastningsmöjligheterna.

  • Swedbank Robur Ny Teknik: Primärt nordiskt fokus
  • Globala teknikfonder: Bred internationell exponering
  • USA-fokuserade fonder: Koncentrerad exponering mot världens största teknikmarknad

Marknadsutsikter för teknikaktier 2024

Enligt ekonomiska prognoser står vi inför ett år med blandade utsikter för tekniksektorn och därmed för Swedbank Robur Ny Teknik. Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur, men det finns tecken på en kommande återhämtning som kan påverka fondens utveckling.

Ekonomisk återhämtning och ränteutveckling

Den svenska ekonomin visar tecken på en försiktig vändning mot slutet av 2024, med en tydligare uppgång förväntad under 2025. En viktig faktor är att inflationen nu ligger under Riksbankens mål på 2 procent, vilket öppnar för möjliga räntesänkningar. Detta kan ge både hushåll och företag större ekonomiskt utrymme för investeringar, något som kan gynna tekniksektorn och därmed fonden.

Sektorsspecifika trender

För tekniksektorn specifikt finns det flera positiva indikatorer. Delbranscher som elteknik och försvarsindustri visar lovande tecken, enligt senaste branschrapporter. Detta är särskilt relevant för Swedbank Robur Ny Teknik som har betydande innehav inom dessa områden.

Tillväxtpotential och risker

Industriproduktionen förväntas minska med 1 procent under 2024, men sedan öka med 3,5 procent under 2025. För teknikbolagen innebär detta både utmaningar och möjligheter. Enligt Konjunkturinstitutets prognoser kommer exporttillväxten att avta något under 2024, men återgå till mer normal takt 2025.

Långsiktiga investeringsutsikter

För långsiktiga investerare i Swedbank Robur Ny Teknik finns det flera faktorer att ta hänsyn till:

  • Den förväntade ekonomiska återhämtningen 2025 kan stärka fondens utvecklingspotential
  • Lägre räntor kan öka investeringsviljan i teknologisektorn
  • Strukturella förändringar i ekonomin driver fortsatt digitalisering och teknologisk utveckling
  • Ökade investeringar i försvarsteknologi och miljöteknik kan gynna vissa portföljbolag

För investerare som överväger att sälja sina innehav är det viktigt att notera att fondens inriktning mot små och medelstora teknikbolag gör den särskilt känslig för kortsiktiga marknadssvängningar, samtidigt som den långsiktiga tillväxtpotentialen kvarstår enligt branschanalyser.

Fördelar och nackdelar med Swedbank Robur Ny Teknik

För att ge en balanserad bild av Swedbank Robur Ny Teknik är det viktigt att analysera både fördelarna och nackdelarna med fonden. Baserat på fondens historiska utveckling och nuvarande marknadsläge presenteras här en omfattande genomgång av fondens styrkor och svagheter.

Fördelar med fonden

  • Fokus på tillväxtbolag inom tekniksektorn med hög potential för långsiktig värdetillväxt
  • Aktiv förvaltning med möjlighet att anpassa innehaven efter marknadsförhållanden
  • Bred geografisk diversifiering med upp till 50% placering utanför Norden
  • Expertis inom teknologisektorn med särskilt fokus på små och medelstora bolag

En av fondens största styrkor är dess fokus på teknologisektorn och särskilt mindre tillväxtbolag med innovationspotential. Enligt Morningstar har fonden en tydlig strategi att investera i bolag med högt teknikinnehåll inom områden som IT, läkemedelsteknik och miljöteknik.

Nackdelar att beakta

  • Hög volatilitet med en standardavvikelse på 21,85% över tre år
  • Förvaltningsavgift på 1,25% vilket är relativt högt
  • Negativ snittavkastning på -11,71% över de senaste tre åren
  • Koncentrationsrisk genom fokus på specifik sektor

Den höga volatiliteten är särskilt viktig att beakta. Enligt Dagens Industri har fonden uppvisat stora svängningar i värde, vilket kan vara utmanande för investerare som söker stabilare avkastning. Förvaltningsavgiften på 1,25% är också något högre än genomsnittet för liknande fonder.

Särskilda överväganden

För investerare som överväger att sälja sitt innehav i Swedbank Robur Ny Teknik är det viktigt att beakta den egna investeringshorisonten och risktoleransen. Den aktiva förvaltningen genom Swedbank Robur ger möjlighet till överavkastning, men innebär samtidigt högre kostnader och risk jämfört med passivt förvaltade alternativ.

Rekommendationer för investerare

För investerare som överväger att sälja sitt innehav i Swedbank Robur Ny Teknik är det viktigt att basera beslutet på en grundlig analys av flera faktorer. Här följer viktiga aspekter att ta hänsyn till när du fattar ditt investeringsbeslut:

Utvärdera din investeringshorisont

Långsiktiga investerare bör notera att teknologisektorn historiskt sett har visat stark tillväxtpotential trots perioder av volatilitet. Enligt Morningstar har fonden en standardavvikelse på 21,85%, vilket indikerar hög volatilitet men också möjlighet till god avkastning över tid.

Bedöm din risktolerans

  • Hög risktolerans: Behåll innehavet om du kan hantera kortsiktiga nedgångar
  • Låg risktolerans: Överväg att omfördela till mindre volatila alternativ
  • Balanserad portfölj: Se över din totala portföljallokering

Ekonomiska utsikter

De ekonomiska prognoserna pekar mot en försiktig återhämtning under 2024, med starkare tillväxt förväntad 2025. Enligt ekonomiska rapporter väntas industriproduktionen öka med 3,5% under 2025, vilket kan gynna tekniksektorn.

Alternativa investeringsmöjligheter

Om du väljer att sälja, överväg följande alternativ baserat på din riskprofil:

  • Bredare indexfonder med lägre avgifter
  • Mer geografiskt diversifierade teknikfonder
  • Kombinera med andra sektorfonder för ökad riskspridning

Timing och genomförande

För den som bestämmer sig för att sälja är det viktigt att:

  • Analysera skattekonsekvenser före försäljning
  • Planera exit-strategin över tid istället för att sälja allt på en gång
  • Ha en tydlig plan för återinvestering av kapitalet

Det är också värt att notera att enligt Dagens Industri har fonden en förvaltningsavgift på 1,25%, vilket bör vägas mot potentiell avkastning och alternativa placeringar när du fattar ditt beslut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *